本帖最後由 s20141095 於 2021-1-30 20:48 編輯
https://www.alstom.com/press-releases-news/2021/1/transformational-step-alstom-completion-acquisition-bombardier
在香港時間1月30日（即是歐洲時間1月29日），阿爾斯通(Alstom)今日已經完成收購龐巴迪公司的運輸業務(Bombardier Transportation)。
1.創建全球交通領導者，致力於應對全球對綠色交通日益增長的需求
2.全面的產品組合，無與倫比的研發創新能力，廣泛的商業影響力，並利用了兩組的許多互補性
3.在70個國家/地區擁有75,000名經驗豐富的多元化員工，為全球客戶提供服務
4.增強所有利益相關者的長期股權形象和價值創造
2021年1月29日-阿爾斯通今天宣布完成對龐巴迪運輸的收購。憑藉龐巴迪運輸公司的清晰阿爾斯通行動戰略及其強大的運營基礎和財務軌跡，阿爾斯通將龐巴迪運輸業整合進來，將通過在所有地區達到關鍵規模並整合進一步的解決方案和資產來更好地服務，來增強其在不斷發展的可持續出行市場中的領導地位其全球客戶。
擴大後的集團總形式收入約為157億歐元和711億歐元合併積壓。它在70個國家/地區擁有75,000名員工，擁有無與倫比的研發能力以及完整的產品和解決方案組合。 “對於阿爾斯通和全球移動行業而言，今天是一個獨特的時刻，創建了以智能和可持續移動為中心的全球領導者。世界比以往任何時候都必須進行深刻的環境和社會轉型，以應對城市化，經濟發展和氣候變化的機會均等的巨大挑戰。運輸對工作和社會生活至關重要，但對環境影響很大，是這一轉變的核心。我們今天的責任與阿爾斯通的75,000名員工一起，就是將此次交易創造的獨特資產組合轉化為這一必要轉型的推動力。我們的責任是帶來應對此類極端挑戰所需的創新，並且全世界所有社區在旅行中與親人見面或工作時，都可以在照顧我們的星球的同時獲得相同的服務質量和效率。” 阿爾斯通董事長兼首席執行官亨利·珀帕特-拉法基（Henri Poupart-Lafarge）說。
智慧和可持續交通的全球領導者1.為不斷增長的市場服務的一群人
鐵路市場得到基本增長動力的支持，例如加速的城市化進程，公共投資戰略以及全球範圍內對交通運輸系統的綠色和數字化轉型的推動。儘管出現了大流行，但最近的刺激措施公告明確確認了可持續出行的發展，特別是鐵路作為長期優先事項。到2025年，鐵路製造市場預計將以2.3％的複合年增長率增長。 2.在這兩個群體的互補性的基礎上，擴大了全球影響力
由於兩家公司的互補性，本集團將在所有地區擁有無與倫比的商業影響力。儘管阿爾斯通集團已經在法國，意大利，西班牙，印度，東南亞，北非和巴西擁有完善的客戶群，但龐巴迪運輸集團將在戰略市場（例如英國，德國，北歐，中國和北美。現在，該集團將特別在歐洲和北美擁有非常強大的能力，約佔OEM可訪問市場的75％。
正如先前宣布的那樣，阿爾斯通的美洲總部將設在魁北克省的蒙特利爾市-領導該地區的所有業務-並建立一個設計和工程卓越中心，該中心將建立在魁北克省在創新和創新方面已確立的優勢可持續的流動性。
阿爾斯通將更加貼近客戶，並能夠利用其在全球範圍內的出行知識來提供最佳的，適合用途的出行解決方案。 3.鐵路產品和解決方案的完整組合，強化了產品線
該集團將在整個鐵路價值鏈中為移動運營商和網絡提供商提供產品和解決方案。結合龐巴迪運輸，阿爾斯通將擁有最完整的鐵路產品組合。在機車車輛中，其產品組合範圍從輕軌到超高速火車，包括新的戰略產品，例如人行道和單軌鐵路。本集團將能夠通過更廣泛的維護設施網絡和更大的預測維護能力為服務領域的客戶提供服務。阿爾斯通擁有15萬輛車，將擁有全球最大的安裝基礎，這是進一步擴大其在服務領域領導地位的獨特跳板。其信號產品線獲得了巨大的規模，成為全球第二在收入方面，在戰略市場上獲得技術能力和商業能力，這是對阿爾斯通的補充。 4.遍布全球且平衡的業務範圍，可為全球客戶提供服務
該集團將能夠在西歐，北美，澳大利亞等成熟市場以及東歐，墨西哥和印度等不斷發展的市場中獲得具有競爭性工業足蹟的進一步戰略工業能力。龐巴迪運輸集團為德國的機車和轉向架，加拿大的單軌和人行道，法國和英國的郊區和區域火車，瑞典的牽引力以及泰國成本最低的國家的工程中心帶來了專業知識中心。它還在中國帶來了七個完善的合資企業。通過對阿爾斯通業已多元化的業務進行即時戰略性補充，擴大後的集團可以獲取更深入的行業專業知識，並且更接近其客戶。 5.無與倫比的研發能力推動綠色和智能創新
阿爾斯通已經憑藉最新的氫列車，自動列車運行，節能的機車車輛和基礎設施等領先創新成為了出行領域的先驅。匯集來自這兩個集團的約17,500名工程和研發人才，鞏固10,000項專利的豐富遺產，並結合龐巴迪運輸的重要附加技術，例如在預測性維護，信號和數字運營方面，集團將能夠在更快的步伐和更大的規模，使明天的出行成為現實。阿爾斯通正朝著其宏偉目標邁進：成為 可持續和智能出行的全球創新參與者。 6.為所有利益相關者確定的長期價值創造
客戶和乘客將受益於阿爾斯通員工和工廠附近，無與倫比的創新能力，全面的鐵路產品和解決方案組合以及對高效交付的承諾。
龐巴迪運輸公司的員工將從2021年1月29日起加入阿爾斯通集團。這些新人才將豐富阿爾斯通在各個層面的運營形象，並與阿爾斯通的員工一起建立一支敏捷，包容，負責的阿爾斯通團隊。
鐵路是二氧化碳排放量最低的機動化交通方式，該集團比以往任何時候都更加致力於降低碳排放量。阿爾斯通重申其承諾，在其經營的社區中產生積極的影響，為員工提供最佳的工作環境和經驗，並在負責任的商業慣例方面達到最高標準。
阿爾斯通確認其目標是在第四年至第五年以年運行率的基礎上產生4億歐元的成本協同效應並在中期將龐巴迪運輸的利潤率恢復到標準水平。該交易預計自交易結束後的第二年起將以兩位數的每股收益增長並以Baa2評分保持阿爾斯通的良好信譽。 7.股權和治理：具有長期投資方式的新主要股東
如今，CDPQ（魁北克省議會大廈）成為阿爾斯通的主要股東，擁有阿爾斯通總股本的17.5％。CDPQ致力於長期股東方式，在基礎設施和運輸資產投資方面擁有良好的往績。 Bouygues現在持有阿爾斯通約6％的股本。
根據2020年10月29日舉行的阿爾斯通股東大會通過的決議，代表CDPQ的Kim Thomassin女士和Serge Godin先生今天加入阿爾斯通董事會。根據CDPQ的提議，阿爾諾（Alstom）董事會任命Benoit Raillard先生為觀察員（censeur）。 8.價格與融資
參考價格確定為55億歐元，是9月16日傳達的55億歐元至59億歐元範圍內的最低價，收購收益為440億歐元，其中包括基於截至12月31日的龐巴迪運輸公司淨現金頭寸的最低現金調整機制的影響，2020年和其他進一步的合同調整，金額為11億歐元。
此次收購獲得了資金通過在2020年12月7日完成的約20億歐元的配股發行以及在2021年1月11日完成的7.5億歐元的優先債券發行的一部分，以及通過保留資本增加使CDPQ和Bombardier Inc的關聯公司受益作為交易完成的一部分，今天分別完成的總金額分別為26億歐元和5億歐元
9.下一步
阿爾斯通將按照7月31日歐盟委員會新聞稿中所述的承諾，追求並最終完成合併後集團的某些資產的出售。2020年。資產剝離將遵守所有適用的社會程序，並與員工代表機構進行協商。
阿爾斯通將在夏季舉行資本市場日。
| 
樓主