本帖最後由 hkitalk.media 於 2020-6-9 13:17 編輯
國泰的董事局宣佈建議實施一項資本重組計劃，集資總額約390億港元。
資本重組建議概覽
資本重組建議包括：
(1) 優先股及認股權證發行，即建議由國泰向Aviation 2020 Limited發行的：（a）優先股，總認購金額為195億港元；及（b）可認購股份的認股權證，總行使價為約19.5億港元（可予調整）；
(2) 供股，即建議按於供股記錄日期每持有十一股現有股份獲發七股供股股份的基準按供股認購價4.68港元進行供股2,503,355,631股供股股份，集資總金額為約117億港元；及
(3) 過渡貸款，即由Aviation 2020 Limited向國泰提供的已承擔過渡貸款融資，金額為78億港元。
有關資本重組建議，以下協議及承諾已於二零二零年六月九日簽訂:
(1) 國泰與Aviation 2020 Limited之間的優先股認購協議，根據該協議Aviation 2020 Limited已有條件地同意認購且國泰已同意向Aviation 2020 Limited發行優先股及認股權證;
(2) 國泰與包銷商之間的供股包銷協議，根據該協議包銷商已有條件地同意包銷包銷供股股份;
(3) 國泰與Aviation 2020 Limited之間就過渡貸款訂立的過渡貸款融資協議；
(4) 太古、中國國航及卡塔爾航空各自出具獨立的不可撤銷承諾，據此，太古、中國國航及卡塔爾航空不可撤銷地承諾（其中包括）以供股認購價認購（或如適用，促使其附屬公司將認購）根據供股其（或其附屬公司）將獲暫定配發的所有供股股份，及（惟（如適用）上市規則或公司章程禁止的範圍除外）各自於股東特別大會上投票贊成為實施資本重組建議而將提呈的所有決議案。太古及其聯繫人將根據上市規則第7.27A條被要求放棄表決贊成有關供股之決議；
(5) 國泰為Aviation 2020 Limited的利益而出具的承諾函，根據該承諾函國泰已同意，只要Aviation 2020 Limited繼續為任何優先股的持有人或過渡貸款項下的任何金額尚未償還前，Aviation 2020 Limited有權任命兩名觀察員出席董事局會議並接觸管理層及瞭解信息；及
(6) 太古為Aviation 2020 Limited的利益而出具的兩份承諾契約，根據該等承諾契約太古已承諾（其中包括）自二零二零年六月九日起至 Aviation 2020 Limited繼續為任何優先股的持有人或過渡貸款中的任何金額尚未償還前的期間，太古將繼續為國泰的控股股東。
董事局將繼續尋求改善國泰資本結構的機會。倘適合的市場條件出現，國泰可能會進一步進入股票或債權資本市場以增強其資產負債表。
FYI: Aviation 2020 Limited，一家根據《財政司司長法團條例》（香港法例第 1015 章）設立並由財政司司長法團全資擁有的於香港成立的有限公司
Ref: https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0609/2020060900357_c.pdf
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AVD1 發表於 2020-6-9 08:59
而家整單咁嘅新聞
http://www.etnet.com.hk/www/tc/news/categorized_news_detail.php?category=latest&new ...
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-09/cathay-swire-pacific-air-china-suspend-trading-in-h-k?cmpid=socialflow-twitter-business&utm_medium=social&utm_campaign=socialflow-organic&utm_content=business&utm_source=twitter&__twitter_impression=true
彭博的報導
真係俾你開口中？ |
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明報有另一篇報導，似乎提供了方向？https://news.mingpao.com/pns/%e7%b6%93%e6%bf%9f/article/20200609/s00004/1591641024748/%e5%9c%8b%e6%b3%b0%e6%b8%af%e9%be%8d%e5%82%b3%e5%8f%aa%e4%bf%9d%e7%95%99%e5%85%a7%e5%9c%b0%e7%b7%9a-%e6%88%96%e5%a4%a7%e6%8f%9b%e8%a1%80 |
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本帖最後由 AVD1 於 2020-6-9 09:45 編輯
而家仲未有消息，不過可以估下：
假如真係 KA 要改名，根本國航、太古就唔需要停牌；呢個係 CX 內部問題。
而家講緊國航起上海都停埋。
根本就肯定係講緊股權問題。
如果講股權，
而家太古拎住 45%、國航拎住 29.99%。今日停得牌就肯定係大事，假如只係轉少少，對國航黎講根本冇意思。
數黎數去都係似一係國航拎到控制權，再唔係未太古賣仔，成間國泰賣比國航了事。
PS. 提外話，出面傳到話今日成個香港航空業都受呢件事關連，
假如係咁的話，兩間公司一齊收購 HX。不過而家 CX 咁樣仲收咩購，呢個機會比較低。
情況二未就係 CA 賣走 CX，自己食 HX。假如呢個情況出現，CX 前景仲衰過而家。但係以大陸做生意嘅角度，咁樣搞死 CX 可能對自己仲著數。
* 全部都係估，有咩陣間都會知。
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LJ7006 = MF5119 = AVD1
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AVD1 發表於 2020-6-9 09:40
而家仲未有消息，不過可以估下：
假如真係 KA 要改名，根本國航、太古就唔需要停牌；呢個係 CX 內部問題。 ...
如果關廚叉事，海航都應該停埋牌先啱數 |
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AVD1 發表於 2020-6-9 09:49
SCMP 傳話有白武士打救
https://www.scmp.com/news/hong-kong/hong-kong-economy/article/3088130 ...
國泰話佢都夠錢頂，如果真係同白武士有關，
似係“紅五星戰隊”
好好睇路
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而家最慘個間係 QR。無啦啦入左局 
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LJ7006 = MF5119 = AVD1
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本帖最後由 s3n370 於 2020-6-9 11:45 編輯
AVD1 發表於 2020-6-9 10:01
而家最慘個間係 QR。無啦啦入左局
市傳白武士係香港政府。
而停牌照計係牽涉重大交易。
唔通係港府入股篤航？
如果真係咁，咁篤航除佐係香港嘅航空公司，
仲係中国嘅航空公司？ |
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樓主