[新股上市] 中信 1616 (代號：1883)

蘋果日報
B03  |  財經要聞  2007-03-22

中信1616國際配售足額認購

【本報訊】中信泰富（267）分拆上市的中信1616(1883)，今日開始公開招股，招股價2.13至2.58元，入場費2606.03元，未計行使超額配股權，集資最多21.05億元。

保薦人法國巴黎融資董事總經理阮勵秋表示，國際配售部份已獲足額認購，惟拒絕透露有否超額。

是次引入華懋集團主席龔如心及思捷（330）邢李『火原』為基礎投資者，1616行政總裁阮紀堂並無解釋原因，只表示在路演期間，公司獲很多資深投資者垂青。

對於1616發行的逾8億股中，有77%屬母公司中信泰富持有的舊股，令市場質疑是次分拆屬母公司套現之作，可套最多16.2億元，昨日抵達倫敦進行路演的1616主席石萃鳴只表示，理解母公司的行動。

是次招股全球發行8.16億股，當中83.1%為國際配售部份，包括約9000萬美元的股份配予4名基礎投資者，包括新加坡政府投資有限公司。公司另有超額配股權，可額外發售1.22億股舊股。

2.3億用作併購

中信1616估計，公司本身集資淨額約4.24億元，當中約2.3億元用作收購或合營企業，約1億元用作提升硬件及軟件，9000萬元用作提升應用程式的開發，餘額作一般營運資金。是次中信泰富股東可獲1616的優先認購權，每持有20股中信泰富可認購1股，按1616每手1000股計，須持有20手中信泰富，才可獲派完整一手1616的優先認購權。中信泰富股東將獲發藍表供認購之用。

中信1616招股資料

發行股數*：8.159億股
公開及國際配售比例：83.1%:16.9%
招股價：2.13至2.58元
總集資額：17.38億至21.05億元
公司集資額：4億至4.85億元
06年市盈率：22-26.7倍
每手入場費：2606.03元公開發售日期：3月22至27日
定價日：3月28日
掛牌日：4月3日
收票行：中銀、恒生、東亞各10家分行

*6.28億為舊股、1.88億新股

不知各版友又有沒有興趣認購此新股呢 ?