有傳政府將會出手救國泰

s3n370 發表於 2020-6-9 11:43
市傳白武士係香港政府。
而停牌照計係牽涉重大交易。
唔通係港府入股篤航？

有關新聞: http://news.tvb.com/finance/5eded99e335d190d5b650151
http://news.tvb.com/local/5edf02cd34b031360b2e8c43

消息指政府將會出手救國泰航空。

新冠肺炎全球肆虐，國泰航空生意大受打擊，消息指，政府將會向國泰提供財政援助，形式及金額最快今日下午於記者會上公布。

國泰及其最大股東太古及國航，在今早開市前停牌，指要等待內幕消息公告。

國泰和國泰港龍四月份乘客量不足一萬四千人次，按年大跌百分之99.6。貨運受疫情影響較輕微，跌超過四成八。

EAL_SP1900 發表於 2020-6-9 11:52
有關新聞: http://news.tvb.com/finance/5eded99e335d190d5b650151
http://news.tvb.com/local/5edf02c ...

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-09/cathay-pacific-said-to-mull-fundraising-including-rights-issue

彭博最新消息指，國泰考慮配股籌措資金

s3n370 發表於 2020-6-9 12:15
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-09/cathay-pacific-said-to-mull-fundraising-includi ...

消息指，國泰航空資本重組計劃價值400億港元，包括政府入股及借貸近300億港元和未公開股份的救助計劃
當局將在重組中佔據兩個「觀察員」董事會席位，對影響公眾利益的事項有主要決定權，包括不大批解僱員工至維持「一國兩制」方針等

https://www.scmp.com/news/hong-kong/hong-kong-economy/article/3088130/trading-cathay-pacific-halted-hong-kong-stock

國泰航空宣佈11股供7股,另外香港政府注資國泰,換取195億股優先股.

EAL_SP1900 發表於 2020-6-9 12:55
消息指，國泰航空資本重組計劃價值400億港元，包括政府入股及借貸近300億港元和未公開股份的救助計劃
...

國泰而家市值得返 346.6 億港紙，
而家借 300 億比國泰，同買起佢真係分別不大

香港政府入股私營公司，諗黎諗去除左 1997 年個陣大手掃入各大公司股票之後（即而家嘅 2800），
我都諗唔到有咩情況會咁 …

國泰的董事局宣佈建議實施一項資本重組計劃，集資總額約390億港元。
資本重組建議概覽
資本重組建議包括：
(1) 優先股及認股權證發行，即建議由國泰向Aviation 2020 Limited發行的：（a）優先股，總認購金額為195億港元；及（b）可認購股份的認股權證，總行使價為約19.5億港元（可予調整）；
(2) 供股，即建議按於供股記錄日期每持有十一股現有股份獲發七股供股股份的基準按供股認購價4.68港元進行供股2,503,355,631股供股股份，集資總金額為約117億港元；及
(3) 過渡貸款，即由Aviation 2020 Limited向國泰提供的已承擔過渡貸款融資，金額為78億港元。
有關資本重組建議，以下協議及承諾已於二零二零年六月九日簽訂:
(1) 國泰與Aviation 2020 Limited之間的優先股認購協議，根據該協議Aviation 2020 Limited已有條件地同意認購且國泰已同意向Aviation 2020 Limited發行優先股及認股權證;
(2) 國泰與包銷商之間的供股包銷協議，根據該協議包銷商已有條件地同意包銷包銷供股股份;
(3) 國泰與Aviation 2020 Limited之間就過渡貸款訂立的過渡貸款融資協議；
(4) 太古、中國國航及卡塔爾航空各自出具獨立的不可撤銷承諾，據此，太古、中國國航及卡塔爾航空不可撤銷地承諾（其中包括）以供股認購價認購（或如適用，促使其附屬公司將認購）根據供股其（或其附屬公司）將獲暫定配發的所有供股股份，及（惟（如適用）上市規則或公司章程禁止的範圍除外）各自於股東特別大會上投票贊成為實施資本重組建議而將提呈的所有決議案。太古及其聯繫人將根據上市規則第7.27A條被要求放棄表決贊成有關供股之決議；
(5) 國泰為Aviation 2020 Limited的利益而出具的承諾函，根據該承諾函國泰已同意，只要Aviation 2020 Limited繼續為任何優先股的持有人或過渡貸款項下的任何金額尚未償還前，Aviation 2020 Limited有權任命兩名觀察員出席董事局會議並接觸管理層及瞭解信息；及
(6) 太古為Aviation 2020 Limited的利益而出具的兩份承諾契約，根據該等承諾契約太古已承諾（其中包括）自二零二零年六月九日起至 Aviation 2020 Limited繼續為任何優先股的持有人或過渡貸款中的任何金額尚未償還前的期間，太古將繼續為國泰的控股股東。
董事局將繼續尋求改善國泰資本結構的機會。倘適合的市場條件出現，國泰可能會進一步進入股票或債權資本市場以增強其資產負債表。

FYI: Aviation 2020 Limited，一家根據《財政司司長法團條例》（香港法例第 1015 章）設立並由財政司司長法團全資擁有的於香港成立的有限公司

Ref: https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0609/2020060900357_c.pdf

遲下仲有新一輪無薪假...... 雖然都預左

未來計劃
就短期而言，董事局擬實施新一輪高層減薪以及第二輪員工自願性無薪假計劃。長遠而言，國泰集團經營模式之各方面將予以重新評估。國泰之管理團隊將在二零二零年第四季度之前向董事局建議國泰集團的最佳規模及形式，以滿足香港的航空旅運需要，並同時保持國泰的財務狀況在穩健水平以及履行其對股東的責任。在考慮屆時的市場前景及成本結構後，這將不可避免地要就原先為未來所計劃的運力與危機前之計劃比較進行優化。

https://inews.hket.com/article/2 ... EF%BC%89?mtc=rwcmd5

國泰航空現時股權架構中，太古持股45%，國航持股29.99%，由於雙方有股東協議，被視為合共持股74.99%，第三大股東卡塔爾航空則持股9.99%。

完成資本重組後，港府會持股國泰6.08%股權，太古持股42.26%、國航持股28.17%，卡塔爾航空持股9.38%，其他股東持股14.11%。

計返條數，重組完之後其實太古就已經唔係絕對可以控制國泰。
太古自己本身得 42.26%
港府 + 國航 + QR 都已經 43.63%

太古係要保住國泰就要自己起出面搵人再掃貨；否則 CX 早日都係比 CA 食返轉頭（呢個根本就係時間問題，我都唔知太古可以頂得幾耐）…

053h4 發表於 2020-6-9 13:56
太古唔想出錢先求助政府。

而政府出錢純粹係因為檢疫令下航空業前景不明朗怕個場無人用。

太古而家未又係要焗住供股，佢唔會走得甩架啦，
除非放手

搵政治本錢咁易搵架咩
仲要起共產黨手中搵啊